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兔宝宝深度报告:板材仍可高增、“易装”蓄势起航

放大字体??缩小字体 发布日期:2017-12-27??浏览次数:685
核心提示:人造板分为胶合板、纤维板、刨花板,和其他人造板。当前主流公司定制衣柜以刨花板为主,辅以其他材质。我们认为板材行业的发展将
人造板分为胶合板、纤维板、刨花板,和其他人造板。当前主流公司定制衣柜以刨花板为主,辅以其他材质。我们认为板材行业的发展将经历两个阶段,第一阶段是现在正在发生的,在消费升级、品牌意识增强的大背景下,无品牌的通货市场不断受到挤压,有品牌的公司以高于行业的增速不断成长;第二个阶段是,在通货市场被挤压到极致后,有品牌的公司进行厮杀,甚至整合。
回顾兔宝宝板材2005 年以来的发展历史,公司新建专卖店经过3 年培育期后的放量效果是明显的,当前重点市场仍在大幅放量期,外围市场增速更多来自于店铺数量的增加,有理由相信公司未来3-5 年板材业务仍会保持高速的增长,2019 年百亿的销售目标有望达成,公司板材业务有空间、有速度,仍是难得的高成长标的。
“易装”1.0 为帮助现有板材客户进行简单的切割、拼装成柜型等简单的加工增值服务,这点可以理解为类似伟星新材的“星管家”产品+服务的模式,以服务获取材料部分的增值收益,“易装”1.0 可能为公司带来的更多是收入上的提升,利润的贡献可能不会很大;“易装”2.0 是在1.0 的基础上搭售部分五金部件,如封边条、把手、罗马柱等,这些五金部门单价可能不高,但是单个毛利并不低,叠加数量需求不少,“易装”2.0 将会对利润产生较大的影响;在“易装”
前两部的基础上,公司渠道、品牌建设等逐步成熟,模式得到认可后,会有部分客户愿意转向“易装”3.0,我们认为“易装”3.0 就是当前的定制家居,彼时才会与定制家居的龙头企业产生竞争。
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